איך אפשר לעזור?

אין סיסמה. נכנסים עם מספר הטלפון וקוד חד־פעמי.

1. פותחים את מסך הכניסה באתר או באפליקציה.
2. מזינים את מספר הטלפון שאיתו נרשמתם.
3. מקבלים קוד ב־SMS או בוואטסאפ ומזינים אותו.

1. בודקים שהמספר הוקלד נכון, כולל הקידומת.
2. מחכים דקה ולוחצים "שליחה מחדש".
3. אפשר לבחור לקבל את הקוד בוואטסאפ במקום ב־SMS.
4. עדיין לא הגיע? כתבו לנו.

אם יש לכם עדיין גישה לחשבון, מחליפים מספר בהגדרות ‹ פרטים אישיים, ומאשרים בקוד שנשלח למספר החדש.

אם אין גישה, מלאו בקשה לשחזור חשבון. נאמת את הזהות שלכם לפני שנעביר את החשבון למספר חדש, כדי שאף אחד אחר לא יוכל לעשות את זה.

עורכי דין, נאמנים ועמותות נכנסים עם מייל, סיסמה ואימות דו־שלבי. בוחרים "אנשי מקצוע" במסך הכניסה.

1. לוחצים על כפתור המצלמה במסך הראשי.
2. מכוונים לקבלה. המצלמה מזהה את הגבולות ומצלמת לבד.
3. בודקים את השדות. שדה כתום כדאי לבדוק.
4. לוחצים "לאשר".

עוד על צילום וקריאת קבלות

זה שדה שהמערכת לא בטוחה בו. לוחצים עליו, מתקנים אם צריך, ומאשרים. בלי אישור הוא לא נכנס לדוח.

1. פותחים את הקבלה.
2. לוחצים "פיצול".
3. מחלקים את הסכום בין השורות, למשל מזון ומוצרי ניקיון.

מוסיפים הוצאה ידנית או בהקלטה קולית, ומסמנים "אין אסמכתא". כדאי לברר עם עורך הדין איך לדווח על הוצאות כאלה.

1. נכנסים ל"דוחות" ובוחרים את התקופה.
2. עוברים על בדיקת השלמות ומשלימים את מה שחסר.
3. עונים על שאלת השינויים המהותיים.
4. חותמים, והדוח מוכן להגשה בערוץ הרשמי.

מדריך: הדוח הדו־חודשי בלי לחץ

לפני החתימה המערכת בודקת אילו הוצאות קבועות חסרות, אם ההכנסות תואמות לתלושים, ומה השתנה מהדוח הקודם. כל פער מופיע כמשימה.

אם עורך הדין מקושר לתיק, לוחצים "לשלוח לבדיקה" במסך הדוח. הוא מקבל את הדוח עם כל האסמכתאות, ואתם מקבלים התראה כשהוא סיים.

הדוח החתום נשמר בכספת כפי שהוא. אם יש טעות, פנו לעורך הדין כדי לברר איך לתקן מול הגורם הרשמי, ותעדו את התיקון בדוח הבא.

1. הגדרות ‹ פרטיות ‹ מצב דיסקרטי.
2. בוחרים שם וסמל ניטרליים לאפליקציה.
3. מגדירים נעילה מהירה.

באתר, לחיצה כפולה על Esc יוצאת מיד. עוד על מצב דיסקרטי

1. הגדרות ‹ שיתוף ‹ הזמנת בן משפחה.
2. מזינים את מספר הטלפון שלו.
3. בוחרים מה הוא יכול לראות ולעשות, למשל רק לצלם קבלות.
4. הוא מקבל הזמנה ונכנס עם קוד.

בהגדרות ‹ יומן גישה רואים כל צפייה בתיק ובמסמכים: מי, מתי ומה.

1. הגדרות ‹ החשבון שלי ‹ ייצוא מידע.
2. בוחרים מה לייצא: קבלות, דוחות, מסמכים או הכול.
3. מקבלים קובץ להורדה.

רוצים למחוק את החשבון? מחיקת חשבון ומידע

כל המסלולים מופיעים במחירון.

הגדרות ‹ מנוי ותשלום ‹ אמצעי תשלום. פרטי הכרטיס נשמרים אצל חברת הסליקה, לא אצלנו.

הגדרות ‹ מנוי ותשלום ‹ ביטול. המידע שלכם נשאר זמין לייצוא גם אחרי הביטול. החיוב נעצר מסוף החודש שבו ביטלתם. על חודש ששולם אין החזר, אלא אם ביטלתם בתוך 14 ימים מתחילת המנוי.

אם הוזמנתם על ידי משרד, ייתכן שהמנוי כלול בחשבון המשרד. זה מופיע בהגדרות ‹ מנוי ותשלום.

נרשמים בפתיחת חשבון משרד, מאמתים את המשרד ובוחרים מסלול.

1. בפורטל: לקוחות ‹ הזמנת לקוח.
2. מזינים שם וטלפון.
3. הלקוח מקבל הזמנה, מאשר את השיתוף ומתחיל לתעד.

הלקוח יכול גם להזין את קוד ההזמנה בשלב הראשון של ההרשמה.

הגדרות משרד ‹ צוות ‹ הזמנה. בוחרים תפקיד והרשאות. כל צפייה בתיק נרשמת ביומן.

לקוח יכול לבטל שיתוף בכל רגע. התיק יוצא מהלוח שלכם, ותקבלו על כך התראה.