לעורכי דין ולמשרדים

כל הלקוחות בהליך, בלוח אחד

פחות רדיפה אחרי קבלות ודוחות, יותר זמן לעבודה המשפטית. הלקוחות מתעדים באפליקציה, ואתם רואים תמונת מצב מלאה בפורטל.

היום במשרד

הלקוח שולח שקית קבלות יום לפני המועד

מישהו במשרד ממיין, מקליד ומתקשר לשאול מה זו משיכת המזומן. הלקוח הבא באיחור, ואף אחד לא שם לב עד שמגיע מכתב.

הלקוחות מתעדים לאורך כל התקופה, והדוח מגיע אליכם כמעט מוכן.
לוח בקרה מדרג את הלקוחות לפי רמת סיכון: מי באיחור, למי חסרות אסמכתאות, מי לא שילם.
תור דוחות אחד לכל הלקוחות, עם סימוני AI לחריגות.
יומן מועדים משותף לכל התיקים, עם תזכורות ללקוח ולצוות.

מה יש בפורטל

כל סכום מוצג עם הקבלה או התנועה שממנה הגיע. מאשרים, מחזירים ללקוח עם הערה, או מתקנים.

כסף וקבלות, תשלומים לקופה, דוחות, מסמכים, חובות ונושים, ההליך ומועדים, הודעות והערות פנימיות.

שולחים ללקוח בקשה למסמך מסוים, והוא מקבל משימה עם תזכורת עד שהמסמך מגיע.

תזכורות, בקשות והסברים מוכנים מראש, שנשלחים בהתראה, ב־SMS, בוואטסאפ או במייל.

עורכי דין, מתמחים ומזכירות, כל אחד עם ההרשאות שלו. כל צפייה בתיק נרשמת ביומן.

הלקוח ממלא את המידע בחלקים, ואתם בודקים לפני ההגשה באתר הממונה.

איך מצטרפים

הרשמה ואימות המשרד, והזמנת חברי הצוות.

הלקוח מקבל הזמנה, מאשר את השיתוף ומתחיל לתעד.

פרטי ההליך, המועדים והתשלום החודשי נכנסים פעם אחת.

מהרגע הזה הדוחות והמשימות מגיעים אליכם.

נשמח להדגים את המערכת על תיקים לדוגמה, בשיחה של חצי שעה.